Wir stehen für eine gesellschafts- und produktunabhängige Beratung. Grundlage unserer Leistungen bildet regelmäßig das Rechtsdienstleistungsgesetz. Die Leistungen werden folglich auf Honorarbasis abgerechnet. Wir unterstützen Sie nach bestem Wissen und Gewissen mit unserem fachlichen Knowhow.
„Die komplexe Welt der betrieblichen Altersversorgung zu vereinfachen, effizienter und nachvollziehbarer zu gestalten, ist unsere Aufgabe und meine persönliche Mission!
Wir „meckern“ nicht nur, sondern lösen!“
Unsere Leistungen
Full-Service-Anbieter von A-Z
Analyse der Zielsetzungen und des Bedarfs des Unternehmens
Bewertung bestehender Versorgungslösungen wie Direktversicherungen, Pensionsfonds, Pensionskassen, rückgedeckter und pauschaler Unterstützungskassen und Direktzusagen
Übernahmecheck von zur Übernahme anstehenden Versorgungslösungen – zum Beispiel Direktversicherungen
Gutachtenerstellung und gutachterliche Stellungnahmen hinsichtlich Fragen zur betrieblichen Altersversorgung (bAV) als Parteivortrag oder gerichtlich bestellter Sachverständiger
Konformitätsprüfung bestehender Versorgungslösungen zum Betriebsrentengesetz (BetrAVG) und den Sozialgesetzen (SGB)
Bedarfsgerechte Korrektur oder „Heilung“ von in Schieflage befindlichen betrieblichen Altersversorgungslösungen (bAV) angepasst zum ursprünglichen Versorgungsgedanken des Unternehmens, aktueller Rechtsprechung und rechtlichen Grundlagen
Schaffung der arbeitsrechtlichen Grundlage für eine bedarfsorientierte betriebliche Altersversorgung (bAV) des Unternehmens für seine Mitarbeiter unter Berücksichtigung des sozialen Engagements und seiner Markenpositionierung mittels gelabelten Ausweisungen der installierten betrieblichen Altersversorgungslösung
Beratung zu allen Durchführungswegen, jedem Finanzierungsanlass, jeder Zusageart, jedem Rechtsbegründungsakt und zu Fragen der Ausgestaltung, der Nachvollziehbarkeit und Vereinfachung von arbeitsrechtlichen Zusagen und Leistungsplänen
Implementierung und haptische wie digitale Verwaltung von betrieblichen Altersversorgungssystemen (bAV) – inklusive der Präsentation in Gruppen- und Belegschaftsvorstellungen, Mitarbeitereinzelgesprächen, Schulungen und Einweisungen der Verantwortlichen im Personalmanagement
Unterstützungsleistungen oder Abnahme administrativer und bewertender Aufgaben bei der Verwaltung, Bewertung und Umsetzung bestehender betrieblicher Altersversorgungslösungen (bAV) auf Unternehmens- und/ oder Versorgungsträgerebene (wie zum Beispiel Versorgungsträger der pauschalen oder rückgedeckten Unterstützungskassenlösungen) mit gesellschafts- und produktunabhängigen Verwaltungsplattformen
Unterstützungsleistungen oder Abnahme der Kommunikation mit Dritten, insbesondere Steuer- und Rechtsberatern, Sicherungseinrichtungen (Protektor oder PSVaG), zuständigen Stellen (Finanzamt, Oberfinanzdirektion, Aufsichtsbehörde), oder ehemaligen Anwärtern oder Betriebsrentnern
Dozenten- und Referententätigkeiten zum Themenkomplex der betrieblichen Altersversorgung (bAV)
Erstellung von Fachartikeln und Mitwirkung als Sachverständiger in Fachausschüssen oder bei Betriebs- und Tarifverhandlungen – Fachartikel zum Beispiel in der Verbandszeitschrift des Steuerberaterverbandes Hessen e.V. zum Thema betriebliche Altersversorgung in Verbindung mit dem StaRUG
Zertifizierungslehrgänge für Berater und Fachberater zur Erlangung oder Vertiefung des Wissens um die betriebliche Altersversorgung (bAV) mit Fokus auf der praxisnahen und praktischen Anwendbarkeit
„Eine Lösung ist nur dann wirklich gut,
wenn sie rechtlich sauber und wirtschaftlich sinnvoll ist!“
so Rechtsanwalt David Bastanier
„Gerade im Bereich betrieblicher Altersversorgung (bAV) sollte die arbeitsrechtliche Grundlage zudem im „Verständnisdeutsch“ abgefasst werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Lösung auch vom Empfänger, dem Mitarbeiter, verstanden wird!“
ergänzt der Sachverständige Jan Höntzsch
Leistungen über unsere Partnerschaften und professionellen Netzwerke mit selbstständigen Rechtsanwälten, Rentenberatern, Aktuaren, Diplom-Mathematikern, Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, Betriebswirten für betriebliche Altersversorgungen, Unternehmensberatern, Vermögensverwalter und viele mehr
Rechtsberatung mit Schwerpunkt Sozialrecht, Betriebsrentenrecht, Versicherungsrecht und Anlagerecht durch zugelassene Juristen
Rechtsberatung zu allen anderen rechtlichen Themen durch zugelassene Juristen
Umfassende, individualisierte Versorgungsordnungen oder Pensionszusagen erstellt durch zugelassene Juristen und gerichtlich zugelassene Rentenberater
Sozialversicherungsrechtliche Beratung und Statusfeststellungsverfahren durch zugelassene Juristen oder gerichtlich zugelassene Rentenberater
Aktuarische und versicherungsmathematische Beratungsleistungen und Gutachten durch einen Aktuar oder Diplom-Mathematiker
Gutachten für Handels- und Steuerbilanz durch einen Aktuar
Steuerliche Beratung und Fragestellungen und Umsetzung der Buchhaltung durch einen Bilanzbuchhalter, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer
Verwaltung von Versorgungslösungen, Verträge der Mitarbeiter und digitale Umsetzung der Beratung, Abschluss und Dokumentation durch praxiserprobte gesellschafts- und produktunabhängige Verwaltungsanbieter; auch als BackUpSystem
Genormte Risikoanalysen zu verschiedenen Themenbereichen – wie die betriebliche Altersversorgung – als Basis eines aktiven Risiko-Management-Systems unter anderem im Rahmen StaRUG – unterstützt durch die regionalen Gewerbezentren und deren Sachverständige, die durch den Verband der Sachverständigen für das Versicherungswesen e.V. | BVSV e.V. unterstützt werden – im regionalen Bezug für die Metropolregion Nürnberg (Mittelfranken) – Gewerbezentrum Nürnberg
